bestjobでは、プロジェクトの顧客先専用のログインページを作成し、プロジェクト・タスク・ToDoについて進捗状況を共有することができます。

共有するプロジェクトを作成する前に、事前準備として顧客先の設定をします。

1⃣共有先顧客のログインID・パスワードを登録します。

【新規顧客を登録する場合】

１，bestjobにログインします。

２，ヘッダメニューの「顧客データ」をクリックします。

３，「+新規登録」をクリックします。

４，顧客情報を入力します。

注：必須部分をすべて入力します。顧客名はアルファベットも含め、すべて全角で入力をします。

５，ログインID（顧客先メールアドレス）、ログインPASSを入力します。

注：ログインPASSはユーザーが任意で設定する初期パスワードです。顧客先の初回ログイン時に利用しますが、顧客でパスワードの変更が可能です。

6，ページ下部の「登録」をクリックします。

【既存顧客を編集する場合】

１，bestjobにログインします。

２，ヘッダメニューの「顧客データ」をクリックします。

３，顧客一覧から編集したい顧客名をクリックします。

４，顧客情報が表示されるので編集する箇所を入力します。

５，ログインID（顧客先メールアドレス）、ログインPASSを入力します。

注：ログインPASSはユーザーが任意で設定する初期パスワードです。顧客先の初回ログイン時に利用しますが、その後は顧客でパスワードの変更が可能です。

6，ページ下部の「登録」をクリックします。

2⃣共有時のお知らせメールが送付される、顧客担当者を設定します。

• 顧客と共有するプロジェクトを作成した際に、登録した顧客担当者あてに、ログインURLが記載されたお知らせメールが送付されます。
• 顧客担当者を登録しないと、お知らせメールは届きませんので、ご注意ください。

【新規作成する場合】

１，bestjobにログインします。

２，ヘッダメニューの「顧客データ」をクリックします。

３、担当者を登録したい顧客先を検索します。該当の顧客名の横の「担当者情報」をクリックします。

４，担当者一覧の横の「+新規登録」をクリックします。

• ５，担当者情報を入力します。
• 注：このとき登録する担当者のメールアドレスに、顧客ログインページのURLが送付されます。

６，ページ下部の「登録」を押します。

【既存担当者を編集する場合】

１，bestjobにログインします。

２，ヘッダメニューの「顧客データ」をクリックします。

３、担当者を編集したい顧客先を検索します。該当の顧客名の横の「担当者情報」をクリックします。

４，編集したい担当者の「担当者名」をクリックします。

• ５，担当者情報を編集します。
• 注：このとき登録する担当者のメールアドレスに、顧客ログインページのURLが送付されます。

６，ページ下部の「登録」を押します。

これでプロジェクトを顧客先と共有する準備が整いました。