Dルールに顧客を関連付けさせる

１，bestjobにログインします。

２，ヘッダメニューの「Dルール」をクリックします。

■Dルールを新規作成する場合

「Dルール一覧」右横の「+新規登録」をクリックします。

■登録済みのDルールを編集する場合

①「Dルール一覧」から顧客を関連付けさせたいDルールの「Dルール名」をクリックし、Dルール詳細ページを開きます。

②「Dルール名」右横の「編集」をクリックします。

４，登録項目にある種別選択で「顧客」を選択すると顧客を参照することができます。

５，プルダウンから選択するか、枠内で一部顧客名を入力すると候補が表示されますので、それを選択します。

６，最下部の「登録する」で登録完了です。

ヒント

登録したこのルールからプロジェクトを作成すると、作られたプロジェクト・タスク・ToDoに顧客が関連付けされています。
ヘッダメニューからプロジェクトを検索する場合、顧客名での検索か、顧客データから顧客を検索し、右側の「作業中プロジェクト」からプロジェクトに進むことができます。
Dルールの種別を「顧客」からそれ以外の種別に変更する場合は、必ず次の方法で操作してください。

【Dルールの種別を「顧客」からそれ以外の種別に変更する方法】

①顧客名が表示されているプルダウンを開き、一番上に表示される「顧客名」を選択する

②種別を選択し、最下部の「登録する」をクリックする

（例）種別を「顧客」から「法令」に変更する場合

ユーザー権限については利用権限の項目説明を参照してください。