Dルールカテゴリの登録
※Dルールカテゴリの作成・編集を行えるのは管理者ユーザーのみです※
Dルールには任意でカテゴリを選択することができます。カテゴリはメインカテゴリと、さらにそこに紐づくサブカテゴリに分かれています。
ここでは、メインカテゴリとサブカテゴリの登録方法(新規追加・編集・削除)を説明します。
【メインカテゴリの登録】
1,bestjobにログインします。
2,ヘッダメニューの「Dルール」をクリックします。
3,Dルール一覧の右にある「+Dルールカテゴリ」をクリックします。
4,「Dルールカテゴリ一覧」画面にて、画面下部の「メインカテゴリの編集追加」を押下します。
5,「Dルール カテゴリ登録-メインカテゴリの登録」画面が表示されます。新規追加・編集・削除を行い、最後に「登録する」ボタンを押下すると登録が完了します。
●新規追加:画面下部の「メインカテゴリの追加」を押下すると入力欄が追加されるので、メインカテゴリ名を入力します
●編集:該当のメインカテゴリ名を修正します
●削除:該当のメインカテゴリの欄を空欄にします
※使用中のメインカテゴリは枠外右側に赤字で「使用中」と表示されます。
※「登録する」ボタンを押下後、使用中のメインカテゴリを削除しようとした場合のみ、削除操作の確認ダイアログが表示されます。確認ダイアログで「はい」を押下するとメインカテゴリが削除されます。
※登録済みのメインカテゴリと全く同じ名称での登録はできません。
【サブカテゴリの登録】
1,bestjobにログインします。
2,ヘッダメニューの「Dルール」をクリックします。
3,Dルール一覧の右にある「+Dルールカテゴリ」をクリックします。
4,「Dルールカテゴリ一覧」画面に表示されるメインカテゴリの、右側に表示されている「+サブカテゴリの編集追加」ボタンを押下します。
5, 「Dルールカテゴリ登録-サブカテゴリの登録画面」が表示されます。新規追加・編集・削除を行い、最後に「登録する」ボタンを押下すると登録が完了します。
●新規追加:画面下部の「サブカテゴリの追加」を押下すると入力欄が追加されるので、サブカテゴリ名を入力します
●編集:該当のサブカテゴリ名を修正します
●削除:該当のサブカテゴリの欄を空欄にします。
※使用中のサブカテゴリは枠外右側に赤字で「使用中」と表示されます。
※「登録する」ボタンを押下後、使用中のサブカテゴリを削除しようとした場合のみ、削除操作の確認ダイアログが表示されます。確認ダイアログで「はい」を押下するとサブカテゴリが削除されます。
※登録済みのサブカテゴリと全く同じ名称での登録はできません
ヒント
・メインカテゴリ、サブカテゴリのご活用をオススメします。
仕訳をしてDルールを登録することで、カテゴリ毎の見直しや、社員研修などで業務ごとの研修がしやすくなります。
・あるカテゴリを削除しても、そのカテゴリが選択されているDルールは削除されません。ただし、そのDルールはカテゴリが選択されていない状態となります。
・カテゴリ名を変更すると、そのカテゴリが選択されているDルールに選択されているカテゴリ名も同期して変更されます。
・カテゴリの削除やカテゴリ名の変更は、すでに関連づいているDルールへの影響を考慮することを推奨します。
関連リンク
関連マニュアル
- Dルールとは
- Dルールの活用事例~タスク・ToDo事前登録~
- Dルールの新規作成
- Dルールに顧客を関連付けさせる
- Dルールの限定公開とは
- Dルールのステータス
- Dルールを検索したい場合
- Dルールに添付ファイルをつける
- Dルールの繰り返し設定
- DルールのToDoにある標準時間数とは
- Dルールの機密事項とは
- Dルールの注意事項について
- 登録したDルールからプロジェクトを作成する
- 登録したDルールを複製編集したい場合
- 登録したDルールのタスク・ToDoを並び替える
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- 登録したDルールを削除したい場合
- 変更ログについて
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