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ToDoを新規登録する場合

1,bestjobにログインします。

2,画面右側の「ToDoの追加」をクリックし、ToDo登録フォームを開きます。

3,ToDo登録フォームに、登録するToDoの内容を入力/選択します。

ToDoのタイトル 任意のタイトルを入力できます。
ToDoの説明 ToDoの説明を入力できます。
プロジェクト名 既に登録されているプロジェクト、タスクを選択できます。

選択するとToDoと関連付けさせることができます。

タスク名
部署 ToDoの担当者を選択できます。

部署を選択すると、全ユーザーの中から選択した部署のユーザーをToDoの担当者候補として絞り込む事ができます。

※ToDo割当「不可」のユーザーは、部署と担当者の欄は表示されません。他の項目を入力後、ToDo登録ボタンを押下してください。自身が担当者のToDoが登録されます。

担当者
共同作業者 共同作業者を選択すると、選択されたユーザーのToDoやスケジュールにも登録されます。共同作業者は複数名追加ができます。
作業日 作業日時を選択できます。

入力した日時でToDoがスケジュールに登録されます。

※作業日を設定し、開始時間/終了時間を入力せずに登録すると、ToDoが終日の予定として登録されます。

開始時間
終了時間
通知設定 作業時間前に通知が来るように設定できます。

※作業日時を入力していないと設定することができません。

記号選択 ToDoに記号(〇、□、△)を設定することができます。

選択するとToDo一覧の「記号」の欄に指定した記号が表示され、ソートすることでToDoの整理をすることができます。

添付ファイル ファイルを添付することができます。「ファイルを選択する」をクリックし、対象のファイルを選択します。または、添付したいファイルをドラッグアンドドロップしても添付することができます。

この場合、複数のファイルを一括でアップロードも可能です。

公開フラグ 「する」を選択すると、属するプロジェクトやタスクが公開設定になっている場合に、プロジェクトの顧客担当者にToDoが公開されます。

公開フラグを「する」にした場合は入力内容にご注意ください(ToDoを顧客と共有する

「する」を選択するとToDo一覧の公開の項目にが表示されます。

スターをつける 「つける」を選択するとToDo一覧のスターの項目に「〇」が付きます。
機密 「する」を選択すると、そのToDoは担当者以外のユーザーからは検索・閲覧できない。

 

4,「登録」をクリックします。

ヒントヒント

  • ToDo担当者は全ユーザーの中から選択できます。
  • ToDo新規登録時にプロジェクトやタスクを選択すると、ToDo担当者の候補にはプロジェクト担当者またはタスク担当者しか表示されません。

この時、「部署を選択」することで、プロジェクト担当者またはタスク担当者以外のユーザーもToDo担当者として選択できるようになります。

・「部署を選択」で任意の部署を選択すると、

ToDo担当者の候補には全ユーザーの中から選択した部署で絞り込んだユーザーが表示され、選択できるようになります。

・「部署を選択」でリストの一番上の「部署を選択」を選択すると(下図参照)、

ToDo担当者の候補には全ユーザー表示され、選択できるようになります。

  • ToDoに関連プロジェクトを設定すると、ToDoはそのプロジェクトに関連付くと共に、プロジェクトの顧客にも関連付けられます。ToDoが顧客に関連付いているとToDo検索で顧客名での検索が可能になります。
  • 「登録」をクリックした際に、「ToDo担当者」が選択されていない場合は下図のようなダイアログが表示されます。

・「はい」をクリックすると、ToDo担当者が指定されていないToDoが登録されます。

・「いいえ」をクリックすると、入力途中のToDo追加に戻ります。

※ToDo担当者が指定されていないToDoは、後から担当者を登録することができます。詳しくは担当者が未選択のToDoに担当者を登録したい場合をご確認下さい。

  • 関連プロジェクトを選択せずにToDoを登録する場合の注意事項
    プロジェクトに関連しないToDoは、ToDo担当者が選択されていないと検索することができません。そのため、後からToDo担当者を選択することもできません。
    ToDo登録時にToDo担当者の選択を必ず行ってください。
  • ToDo担当者欄が表示されないユーザーで、自分以外のユーザーをToDo担当者としてToDo登録を行いたい場合は、権限設定でToDo割当「追加/編集/削除」としてください。この場合は権限を変更できるユーザーに依頼をしてください。

権限については「利用権限の項目説明」「ユーザー権限の変更」をご参照ください。

関連マニュアル

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